En 2017, le marché français des biens en or, en argent et en vin affichait une hausse de 23%, pour des recettes de plus de 7 milliards d’euros. Investir dans le vin est un investissement rentable, qui offre une multitude d’avantages à ceux qui sont prêts à tenter l’expérience. Cet article vous aidera à comprendre comment tirer le meilleur parti de l’investissement dans le vin et vous donnera des conseils pour réussir vos investments.
Entrée dans le monde des vins d’investissement
Avant de pouvoir bénéficier des avantages de l’investissement dans le vin, vous devez d’abord comprendre le monde du vin et apprendre à prendre des décisions éclairées. Une bonne compréhension du marché du vin et des différentsfacteurs qui influencent sa valeur est essentielle pour garantir une rentabilité optimale.
Vin fait référence à la boisson obtenue par la fermentation expresse de certaines variétés de raisins. Cette boisson est boguée et amenée à maturité dans les murs des caves des producteurs, où elle est conservée à la bonne température. Le vin est également produit à partir d’autres fruits comme les pommes et les baies, mais celui produit à partir de raisins est le plus populaire et le mieux connu.
Pour s’adonner à l’investissement dans le vin, il convient tout d’abord de se familiariser avec les différents types et styles de vins (rouges, blancs, rosés, effervescents, alcooliques forts et sucrés). En fonction du type, du style et du pays d’origine du vin, sa valeur peut varier considérablement. Il est donc important de s’assurer que vous comprenez tous les facteurs qui influencent sa valeur.
Recherche de la valeur intrinsèque et des critères
Une compréhension approfondie des facteurs qui contribuent à la valeur d’un vin est une condition préalable à toute investissement dans le vin.
Valeur intrinsèque fait référence à la valeur économique interne d’un produit. Pour les vins, ceci est déterminé par une analyse plus approfondie qui inclut : type, style et année de production ; le climat et le sol ; les méthodes de vinification ; la notoriété du viticulteur, ainsi que d’autres facteurs.
Lors de l’analyse de la valeur intrinsèque d’un vin, vous devez chercher des indicateurs qui peuvent avoir une influence significative sur sa valeur. Il existe un certain nombre de critères spécifiques à considérer, notamment :
- Type : type des raisins à l’origine du vin, tels que Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, etc.
- Pays d’origine : le vin est produit dans un certain nombre de pays et certaines régions sont considérées comme particulièrement prestigieuses.
- AOC : ceci définit un vin à l’aide d’un ensemble prédéfini de critères relatifs à son origine géographique et à son terroir.
- Année de production : certains vins à vieillissement rapide peuvent être considérés comme étant plus précieux que d’autres.
- Étiquette : la marque et le propriétaire d’une bouteille peuvent contribuer à sa cote à long terme.
- Potentiel de conservation : certains vins sont considérés comme pouvant supporter une maturation de plus de 10 ans.
- Enquêtes sur les avis : les points de vue des experts peuvent également être pris en compte pour déterminer la valeur d’un vin.
Recherche et sélection des vins d’investissement
Une fois les critères ci-dessus définis, il vous reste à trouver des vins qui répondent à ces critères. Pour vous aider à trouver les bons vins, vous pouvez consulter des magazines et des sites d’informations sur le vin, tels que Decanter, Wine Spectator ou Wine Advocate. Vous pouvez également vous renseigner auprès de grands noms de la production de vin tels que Bordeaux Château Mouton Rothschild, Super Tuscan Sassicaia, Château Haut Brion et tant d’autres. Vous avez également la possibilité de payer un expert spécialisé pour dénicher les meilleurs vins d’investissement.
Techniques d’investissement dans le vin
Une fois que vous avez trouvé un vin qui répond à vos critères, vous devez décider de la méthode d’investissement à adopter. Il existe une variété de méthodes pour investir dans le vin, y compris : l’investissement à long terme ou à court terme ; l’investissement immobilier ou le placement direct ; et l’investissement de portefeuille.
Investissement à long terme ou investissement immobilier fait référence à l’investissement dans des bouteilles précieuses qui sont entreposées et conservées dans une cave sécurisée pendant une période prolongée. L’investissement à long terme est préférable pour ceux qui souhaitent prendre des risques minimes et bénéficier des rendements à long terme.
Investissement à court terme est un type de placement plus dynamique. Cette technique implique l’achat et la vente courte des bouteilles pour tirer parti du prix volatil. Pour que l’investisseur puisse tirer le meilleur parti des mouvements à court terme des prix, une certaine expertise et une surveillance constante sont nécessaires.
Investissement direct est une forme d’investissement où vous achetez directement ou indirectement des vins et en conservez le contrôle. Cette technique est donc plus risquée, car elle ne laisse pas l’investisseur bénéficier des différentes couches de protection offertes par les fonds et les sociétés d’investissement.
Investissement de portefeuille est une technique plus sûre qui consiste à diversifier les investissements entre plusieurs vins précieux. Cette méthode présente l’avantage d’une baisse du risque et d’une réduction potentielle des pertes.
Faire fructifier son investissement
Une fois que votre vin a été acheté et que vous l’avez stocké dans un environnement sécurisé et adapté, la prochaine étape consiste à assurer un retour sur investissement optimal.
Conservation et entreposage sont les clés du bien-être des vins. Garder un vin à bonne température et dans un environnement sûr et sombre peut contribuer à le conserver à sa meilleure qualité et tirer le meilleur parti de vos futurs bénéfices. Il existe des caveaux prestigieux dans le monde entier où votre vin sera stocké en toute sécurité. Les services inclus dans ces caveaux varient selon leurs tarifs. Le coût moyen d’entreposage pour une année est d’environ 0,5% de la valeur des bouteilles stockées.
Une autre technique pour générer des revenus est la revente. Comme elle peut prendre des mois voire des années, cette technique est recommandée uniquement pour les vins dont la cote ne fait que grimper. Une plateforme d’enchères certifiée est le meilleur endroit pour vendre vos vins. Les principales plateformes mondiales d’enchères sont Christie’s, Sotheby’s et Acker Merrall.
Risques liés à l’investissement dans le vin
Avant de s’engager dans l’investissement dans le vin, il est important de comprendre les différents risques liés à ce type d’investissement. Ces risques incluent :
- Les infrastructures et les équipements : ces derniers doivent être maintenus et maintenus en bon état pour conserver la qualité des vins.
- La spéculation : l’investissement à court terme peut comporter des risques pour la volatilité des prix des vins. Une mauvaise prise de décision peut entraîner de lourdes pertes.
- Le vol et la fraude : le vin peut être volé ou remplacé par des produits contrefaits. C’est pourquoi il est important de choisir avec précaution le lieu où vous entreposez votre vin.
- Variez les plaisirs : il est important de diversifier votre portefeuille car un certain nombre de vins peuvent se trouver dans des périodes de déclin de leur valeur.
- Frais de transaction : des frais de transaction peuvent être appliqués lorsque vous investissez ou que vous vendez des vins. Il est donc important que vous connaissiez les tarifs appliqués avant d’investir.
Avec les informations contenues dans cet article, vous êtes maintenant mieux préparé à entrer dans le monde de l’investissement dans le vin et à obtenir une rentabilité optimale grâce à une prise de décision éclairée. Gardez à l’esprit qu’investir dans le vin est un jeu à long terme et qu’il peut prendre des années avant de pouvoir atteindre des bénéfices substantiels.